Conseil & accompagnement patrimonial Social & retraite

IKIGAÏ

Social & Retraite

Les interrogations quant au maintien du niveau de vie familial et le financement des retraites font partie de vos préoccupations.
Des solutions sont possibles pour vous assurer plus de sérénité au quotidien et de sécurité dans la durée.

Audit de la protection des revenus de la famille

Certaines personnes s’indignent des fonds qu’elles doivent débourser chaque mois, mais la prévoyance ne doit pas être considérée comme un investissement de rancune. C’est un acte d’attention et une occasion de vous protéger vous-même mais également vos proches de toute difficulté financière future.

En adoptant la bonne stratégie, vous êtes assuré que votre entourage familial ne sera pas dans le besoin.

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Audit

Bilan retraite (afin de maximiser ses pensions futures)

La retraite est un bouleversement de vie pour chacun, il est donc important de s’y préparer en amont afin de s’assurer que votre situation budgétaire puisse répondre aux besoins de la vie tout au long de votre retraite.

Vers l’âge de 40 ans , bien que la retraite semble encore très loin, notre pratique du conseil démontre que c’est pourtant le moment idéal pour optimiser votre future retraite.

En collaboration, nous élaborons le bilan de votre retraite ainsi que des solutions viables. Je vous accompagne dans la constitution et la protection de votre patrimoine pour les différentes phases de votre vie et dans l’atteinte d’une retraite financièrement indépendante.

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Bilan

La liquidation des retraites

Si vous êtes proche de la retraite, vous êtes certainement au courant des différents processus et démarches que vous devez effectuer pour liquider chacune de vos caisses de retraite (et de vos éventuels contrats de retraite facultatifs).

Un accompagnement est possible pour ces formalités chronophages.

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Liquidation

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